2019年7月10日,隨著云鋁昭通海鑫一期第三段電解槽投產(chǎn)完畢,標志著云鋁股份新增水電鋁項目一期均已建成投產(chǎn),此前云鋁鶴慶溢鑫一期已有21萬噸電解鋁產(chǎn)能建成投產(chǎn),2019年云南累計新增電解鋁產(chǎn)能超過50萬噸。截至目前,云南電解鋁總產(chǎn)能已超過200萬噸。
作為水電資源大省,云南省一直致力于把水電優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢,打造世界一流的“綠色能源牌”,吸引了一批水電鋁、水電硅項目向云南地區(qū)轉移產(chǎn)能,以電力為主的清潔能源產(chǎn)業(yè)正加速成為云南第一支柱產(chǎn)業(yè)的步伐。昆明電力交易中心持續(xù)跟蹤水電鋁、水電硅新產(chǎn)能建設情況,組建專業(yè)分析團隊,分析電解鋁等產(chǎn)業(yè)行情并對后期用電量進行預測,提前研判供需形勢變化對電力市場運行的影響,為市場和政府決策提供參考。
根據(jù)昆明電力交易中心電解鋁研究團隊分析,從價格方面看,電解鋁成本端氧化鋁持續(xù)弱勢運行,7月份中國電解鋁行業(yè)加權平均成本重回下降走勢,且近期“利奇馬”影響山東電解鋁產(chǎn)量導致鋁價直線上升,鋁企盈利空間看漲。長期來看,隨著供給側結構性改革的持續(xù)推進,國內鋁錠供給基本形成產(chǎn)能天花板,而隨著鋁產(chǎn)品應用的不斷拓展,社會鋁需求增量等利好因素較多,需求將處于穩(wěn)步增長狀態(tài),對鋁錠價格有一定的保障作用。從產(chǎn)能方面看,電解鋁產(chǎn)能向云南等清潔能源優(yōu)勢地區(qū)轉移趨勢明顯。由產(chǎn)能分布圖中可以看出,2018年山東、新疆地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占據(jù)全國近一半份額,同屬第一梯隊。僅山東一省有效產(chǎn)能就超過900萬噸,主要原因有:一是山東電解鋁自備電廠發(fā)展成熟,用電成本低;二是山東靠近港口,鋁土礦資源獲取方便、快捷,氧化鋁項目建設有絕對優(yōu)勢;內蒙、河南、青海、甘肅等地為第二梯隊,發(fā)展電解鋁主要優(yōu)勢為電力成本較低;云南與周邊廣西、貴州等地構成電解鋁產(chǎn)能第三梯隊,其中云南、廣西電解鋁發(fā)展勢頭強勁,陸續(xù)有新增產(chǎn)能,貴州新投產(chǎn)項目較少。產(chǎn)能的轉移在2019年電解鋁產(chǎn)量方面有所體現(xiàn),據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,國內電解鋁產(chǎn)量1771.41萬噸,同比下降1.64%,電解鋁產(chǎn)量增加集中于云南地區(qū)。6月份山東、新疆和內蒙古地區(qū)電解鋁產(chǎn)量分別為70.7萬噸、52.9萬噸和42.1萬噸,均環(huán)比持平;云南地區(qū)產(chǎn)量約為16.1萬噸,環(huán)比增加約6.6%。
據(jù)悉,后續(xù)云南電解鋁仍有不少“大動作”:云鋁鶴慶溢鑫二期項目已經(jīng)啟動,云南神火90萬噸水電鋁項目一期將于今年9月16日通電,其亞70萬噸水電鋁項目一期已經(jīng)開工建設。云南正在成為僅次于山東、新疆、內蒙古的電解鋁第二產(chǎn)能梯隊主力軍。
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